반응형 네이버3 [주식 전망 공부] 기업 분석 리포트 읽기 [주식 전망 공부] 기업 분석 리포트 읽기 넷마블_2022.01.13 이베스트증권 밸류 상대적 고평가. NFT, 메타버스 경쟁력은? 4Q21 연결영업실적은 매출 7,928억원, 영업이익 884억원으로서 전분기 대비 대폭 개선됨과 아울러 시장 컨센서스 전망치에는 부합하고 당사 종전 전망치(매출 8,501억원, 영업이익 963억원)에는 다소 미달할 것으로 추정함. 참고로 4Q21 연결영업실적은 스핀엑스게임즈 연결실적 반영 규모 및 PPA 상각비 규모에 따른 변수로 추정 오차가 클 수도 있음은 유의해야 함. 영업실적 부진 지속 및 타 게임주 대비 밸류에이션 상대적 고평가 부분은 부담. NFT, 메타버스 경쟁력 및 잠재력 지속 추적 필요 목표주가는 실적 전망치 다소 하향 및 주요 투자회사들의 가치 하락을 반영하.. 2022. 1. 13. 네이버 주가관련 리포트 읽어보기 국내 최대 빅테크 기업인 네이버와 카카오의 주가가 급락하여 개인투자자들의 불안감이 커지고 있다. 하지만 위기가 기회란 말이 있듯 매수타이밍을 잡고 있던 투자자에게는 좋은 상황일 수도 있다. 네이버 주주들에게 도움될만한 주가관련 리포트를 읽어보도록 하자. 2021.09.07 IBK투자증권_이승훈 NARRATIVE NAVER PC인터넷 환경에서 네이버는 검색 포털로서 브라우저 시작페이지를 장악하면서 시장 지배력을 강화함. 모바일 인터넷은 APP을 중심으로 생태계가 형성되면서 네이버의 트래픽 장악력이 약화됨. 모바일 인터넷은 핵심 서비스별로 독점적 APP 사업자가 부각되면서 네이버의 위기론이 대두됨. 네이버 서비스의 독점적 지위 및 미디어로서의 파급력에 대한 정치, 사회적 우려가 심화됨. 모바일 환경에서 검색.. 2021. 9. 10. [삼프로TV 경제의 신과함께] 큰 폭으로 하락한 네이버,카카오 이유가 무엇일까?_21.09.08_ 정호윤 연구원 전화연결 뉴스 중요한게 2~3가지 나옴.온라인 플랫폼(빅테크)주제와 관련된 내용(핀테크). 온라인 플랫폼 기업들의 M&A에 대해 앞으로 허가를 받아야 된다. 과대한 수수료를 손 볼 필요가 있다. 성장성이 규제에 훼손되는 것이 아니냐는 우려가 나옴. 금융위가 금융상품을 중개하기 위해서는 라이센스를 취득해야함을 발표함. 금융이슈만 놓고 봤을 때 카카오10%하락은 과도한 것 같음. 빅테크들의 사업확장이나 온라인 광고의 성장은 변하지 않는 트랜드기 때문에 주가하락은 기회라고 보는 것이 바람직하다. 정부규제가 바로 시작될 것 같지는 않다. 외국인들의 눈으로 봤을 때는 우려가 과도할 수 있지만 자세한 내용을 따져본다면 성장스토리가 어그러질 것은 아니기 때문에 오늘의 주가는 과도하다고 본다. 박현상 차.. 2021. 9. 8. 이전 1 다음 반응형
